Graham Mendez je vyjednavač. Domlouvá výnosné kontrakty na vše od práva na archeologické vykopávky po správu celých planet. Na metody nijak nehledí. Lži, podrazy a manipulace, plány v plánech jiných, jsou jeho denní chleba. Navíc nevyjednává za lidi, ale za ještěrovitou rasu gdanů, kteří ho vychovali - a gdanové jsou drsná banda, která vedla s lidmi několikaletou krutou válku. K reputaci manipulativního parchanta se tak přidává ještě pověst zrádce lidstva. Graham si s tím starosti moc nedělá, jenže nakonec ho jeho lidské dědictví dostihne právě ve chvíli, kdy to potřebuje nejméně. Celý život i kariéra se mu začínají hroutit pod rukama, a k tomu se zaplétá do tajemství, po kterém rozhodně netouží. Hráč se stává hračkou - a konec hry slibuje katastrofu.